Hisse, fon veya yatırım portföyünüzün toplam getiri, yıllık CAGR ve reel (enflasyona göre düzeltilmiş) getirisini hesaplayın.
Hisse, fon veya yatırım portföyünüzün toplam getiri, yıllık CAGR ve reel (enflasyona göre düzeltilmiş) getirisini hesaplayın.
Portföy getirisi; sermaye kazancı (fiyat artışı) ve temettü/kupon gelirlerinin toplamıdır. Yıllıklaştırılmış getiri için CAGR (Bileşik Yıllık Büyüme Oranı) standart ölçüttür. Reel getiri, Fisher Denklemi ile hesaplanır: (1 + nominal) / (1 + enflasyon) - 1. Türkiye gibi yüksek enflasyonlu ortamlarda reel getiri negatif olabilir.
Başlangıç ve son değer, temettü/kupon, süre ve enflasyon ile toplam getiri, CAGR ve reel özet (bilgilendirme).
Değerleri girip Hesaplaya basın; getiri ve CAGR burada görünür.
Toplam Getiri = (Son Değer + Temettü - İlk Değer) / İlk Değer × 100. CAGR = (Son/İlk)^(1/yıl) - 1.
Basit getiri toplam yüzdesel artışı, CAGR ise bu artışın yıllık bileşik karşılığını gösterir. Çok yıllı karşılaştırmalarda CAGR daha anlamlıdır.
Enflasyon satın alma gücünü eritir. %50 nominal getiri, %60 enflasyonda reel kayba dönüşür. Fisher denklemi gerçek kazancı gösterir.
Yıllık temettü / Satın alma fiyatı × 100 = temettü verimi. Toplam getiri için temettü + sermaye kazancı toplanır.